免费在线年咨询行业发展研究报告 第一章行业概况 咨询(Consultation )是通过某些人头脑中所储备的知识经验和 通过对各种信息资料的综合加工而进行的综合性研究开发。 咨询 产生智力劳动的综合效益， 起着为决策者充当顾问、 参谋和外脑 的作用。咨询一词拉丁语为 Consultatio ,意为商讨、协商。在 中国古代“咨”和“询”原是两个词，咨是商量，询是询问，后 来逐渐形成一个复合词，具有以供询问、谋划、商量、磋商等意 思。作为一项具有参谋、服务性的社会活动，在军事、政治、经 济领域中发展起来，已成为社会、经济、政治活动中辅助决策的 重要手段，弁逐渐形成一门应用性软科学。 图2011-2019 全球管理咨询市场规模 ? 战略层面的咨询：McKinsey, Bain, BCG 专注做战略层面的 咨询，比如市场进入策略、兼弁购策略、业务组合调整等； ?人力资源的咨询：美世(Merer)、怡安-翰威特 (Aon-Hewitte ),韬睿惠悦(Towers Waston )、合益(Hay ); ? 信息技术的咨询：埃森哲(Accenture ) , IBM,凯捷 (Capgemini )； ? 运营层面的咨询：罗兰贝格(Roland Berger )在中国做组 织架构、运营流程比较多； ? 风险管理领域的咨询：奥纬(Oliver Wyman ),浦翰 (Protiviti )。 2011年，咨询行业的价值为 2050亿美元，此后，该市场的平 均复合年增长率(CAGR)增长了 4.3%, 2018年为2770亿美 元，是专业服务行业中最大，最成熟的市场之一。 从细分领域来看，主要包括运营咨询、财务咨询、战略咨询、 HR咨询和IT咨询等五大细分市场，其中最大的细分市场是运营 咨询，占据了近30 %的市场规模，其次是财务咨询。而行业最 负盛名的细分领域战略咨询所占的市场规模不足市场的 15 %, 就规模而言，仅可与HR咨询领域相提弁论。技术咨询(也称为 IT咨询)在整个市场中占有 20 %的份额。 ?专业性是咨询行业发展的基础。咨询行业起源于为客户提供 关于信息、管理和战略等方面的服务， 客户会依赖于咨询公司的 重要原因是客户缺少专业性的人才， 可以说，正是咨询行业的专 业性吸引了客户，因此，咨询公司提供的建议或是服务过程都需 要体现专业能力。 ?专有性是咨询行业的又一特征。根据咨询公司的工作流程， 咨询公司首先应该明确客户的需求， 根据客户的需求提出客观和 有效的咨询方案，而一般咨询公司需要与客户进行保密协议， 不 允许将客户的情况与方案与他人分享， 而咨询方案需要根据客户 的需求为其量身定制，因此，咨询公司提供的咨询方案针对性较 强，具有专有性。 ?合作性是由于咨询行业属性决定的，咨询公司在提供咨询方 案的过程中，需要不断与客户进行讨论， 在使客户明确咨询公司 的观点的基础上，与客户协作，相互信任，使咨询方案达到最优 水平。 咨询产业在纵向可以划分为三个层次， 即信息咨询业、管理咨询 业和战略咨询业。在每一个层次上又可以从横向细分。 ?信息咨询业是咨询产业的基础层。主要从事市场信息调查、 收集、整理和分析业务，为企业决策提供准确、完善的辅助信息。 ?管理咨询业是咨询产业的核心层。包括：投资咨询业务，主 要从事投资的可行性分析， 项目论证等，现代著名的咨询公司有 摩根斯坦利、高盛和美林等；人力资源咨询，主要围绕企业的人 力资源管理，如企业流程再造、薪资体系设计、基础管理体系建 设MK体育，、人力资源开发培训等；营销咨询业务，主要是对企业市场营 销的各种策略、营销组织体系进行设计或评价， 此外也组织营销 方面的培训；财务会计咨询，主要是为企业提供会计、审计、资 产评估和税务等方面的咨询服务；管理信息化咨询是对企业管理 进行一次全方位的系统改造。该领域国际上最著名的咨询公司就 是安盛及国际五大会计公司中的管理咨询部。 ?战略咨询业是咨询产业中的最高层次。主要是为企业提供战 略设计、竞争策略、业务领域分析与规划设计等服务，同时也面 向政府提供政策决策。由于从业风险较大，专门公司较少。 根据咨询公司基于2018年ALM数据的分析，北美地区（美国 和加拿大）是咨询公司的最大区域，占全球 2770亿美元产业的 55%左右，其次是欧洲。其中美国市场是全球管理咨询行业最大、 最成熟的市场。 图全球各咨询业务占咨询行业总额的份额  图2020年咨询公司薪资排名 Act emuStrategy Bain Company PWC StrjtegV^ BCG Oliver Wyman McKins^v Con pany EY -Panbenon A T. Kearnev Ana Group Cornerstone Research LEK Consuming ZS Ajsociatci Deioitte SO KPMG Strategy Booz Alien Hamilton 0 20ao0 40,000 轴 000 80,000 100,000 0 20ao0 40,000 轴 000 80,000 100,000 ■ bdse ■ Performance Bonus 财务、物流、市场营销、信息系统管理咨询公司等。 （以上的排 名则属于综合类型的管理咨询公司排名。） 管理咨询公司总体上就是一种为企业服务的机构， 它是对于企业 进行分析规划的一种有效的工具， 它的咨询范围涉及企业的各个 环节，这是一个服务性行业，是掌握扎实的管理知识基础和丰富 的实际管理经验，弁且掌握了咨询技法的人所从事的智力密集型 的服务行业。咨询顾问在企业提出要求的基础上深入企业， 弁且和企业管理人员密切结合， 应用科学的方法，找出企业存在的主 要问题，进行定量或确有论据的定性分析， 查出存在问题的原因， 提出切实可行的改善方案， 进而协助进行实施，使企业的运行机 制得到改善，最终提高企业的管理水平和经济效益。 根据旧IS World与中国企业联合会管理咨询委员会数据， 2016 年中国管理咨询行业的收入规模约为 1600.2亿元，同比增长 9.22%，至U 2017年达至U 1752.9亿元，同比增长为 9.54%。2018 年由于国内经济不景气、 中小微型企业面临很大的困境， 对管理 咨询行业的增速造成轻微影响， 2018年管理咨询行业的收入规 模约为1894.7亿元。 图管理咨询行业收入规模 举也:亿元 2030.0 1^0. 0 1氯1白一 0 1404. 0 1200. C 国。? 劭电飞 加电。 四” 4.0 证券投资咨询业务包括证券投资顾问业务和发布研究报告这两 种基本的服务形式。2019年全年，投资咨询业务实现净收入 37.84亿元，同比增加 20.05% 。 截至2019年底，证券投资咨询公司共 84家，近年一直保持稳 定。2019年证券投资咨询机构的注册证券从业人员 8729人， 较上年增加975人，增幅达12.57% ,从业人员在继续扩张。其 中，注册证券投资咨询业务(分析师)178人，较上年增加19人, 近年持续在增加；注册证券投资咨询业务 (投资顾问)2209人， 较上年增加59人；一般证券业务6342人，较上年增加897人, 是证券投资咨询从业人员扩张的主要动力。 第二章商业模式和技术发展 商业模式 以埃森哲为例，埃森哲旗下有五大业务领域： 战略(Strategy )、 咨询(Consulting)、数字(Digital )、技术(Technology )、 运营(Operations )。五大领域内由各子公司或合作伙伴各司 其职，相互协助，母公司与子公司联合作战能力非常强。埃森哲 集团公司接受订单，旗下子公司跨部门协作、跨业务板块协作， 从而完成订单。与其他咨询巨头不同，公司通过 IT系统导入、 服务外包等方式，解决了客户咨询之后的落地问题， 实现了端到 端的咨询服务。 技术发展 新一代信息技术加速发展的大背景下，咨询行业探索转型。基于 数据规模的扩张和数据价值的日益凸显， 企业对于数据分析业务 的需求持续提升，为咨询行业提供了发展机遇， 同时也对咨询公 司的技术手段、输出产品和服务的质量提出了更高的要求。 在新 一代信息技术加速发展的大背景下，少数咨询企业顺应技术变革 趋势，积极探索转型，逐步将数据处理、云计算、人工智能等新 兴技术与自身传统咨询服务结合， 通过数据分析，为各行业企业 输出更为精准、全面的咨询服务解决方案，弁减少对人力的依赖。 (1)技术咨询领域，纯技术实施服务将进一步萎缩。设计、整合 和一些特殊的领域(如数据分析、网络安全、移动服务、人工智 能)将增长，这将对咨询师提出新的全新的要求。 (2)工具、软件和数据将自动化一些咨询活动。咨询公司已经开 始构建自己的技术团队，开发相关软件。一些大机构已经通过弁 购或自建技术团队来加速先进技术开发。这将导致项目周期更 短，而小型咨询公司由于缺乏“技术加速”，与大机构之间的差 距将进一步拉大，而咨询公司将提供更多的自助服务包。 (3)项目交付变化。由于效果难以度量或需要长期监测才能获 知，客户对价格昂贵和多层次的业务转型项目失去耐心。此外， 软件套包、云端技术也为小型和可重复迭代的项目创造了环境。 因此，咨询业将出现更多小型化跨领域的项目， 但却要求专业度 更强和经验更加丰富的顾问； 交付形式也将更加多元化， 与客户 面对面、mk体育全站app通过自建的数字工作室或者其他协作工具进行交付都将 成为常态。 (4)组织变革管理(OCM )。在数字化及其他一些因素的驱动 下，全业务咨询公司将进一步提升 OCM咨询能力，而工作的中 心也将从“解决问题”变为“防控问题”，咨询公司也会将“定 义变革”放在更加重要的位置，而不是仅仅“管理变革”。 政策和监管 行业主管部门 主要包括国务院、国家发展改革委。 行业协会及自律组织 中国企业联合会管理咨询委员会。 2019年，中国证券业协会发布《证券投资咨询机构执业行为规 范（试行）》，进一步加强对证券投资咨询机构的自律管理，促进 证券投资咨询机构规范发展。证券投资咨询的专业性和“含金量” 将有望稳步提高，严格监管及市场选择的双重压力使得“黑嘴” 等低质劣质咨询人员失去生存空间，投资咨询公司的优胜劣汰将 加速，竞争力低下的投资咨询公司面临生存压力。从长远来看， 投资咨询服务和客户利益将有效统一起来， 为证券市场投资理念 向价值理性回归迈进一步，也为投资咨询公司的专业化发展拓宽 了道路，真正能够挖掘市场价值、为客户提供优质咨询服务的公 司将得以胜出，行业集中度有望提升。 第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业 行业综合财务分析和估值方法 图综合财务分析 图行业估值和历史比较 行如咕1B-PE_EI行押史比鼓 行如咕1B-PE_EI 行押史比鼓 咨询行业估值方法可以选择市盈率估值法、 PEG估值法、市净率 估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV / Sales市售率估值法、 RNAV重估净资产估值法、 EV/EBITDA 估值法、DDM 估值法、 DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。 发展和价格驱动机制 产业发展及特点和驱动因子 世界上最早的咨询公司起源于美国， 当时麦肯锡成立了麦肯锡咨 询公司，随后企业的发展，世界各地的咨询行业开始发展，其中 发达国家由于经济发达， 企业对咨询的需求较多， 咨询行业发展 尤为突出。 咨询业在世界范围内发展很快。 据有关资料显示：在德国从事管 理咨询的公司有近7000家。在英国80%的大中型企业常年雇用 咨询公司为其进行战略、组织、管理、生产和信息技术的咨询。 美国咨询公司的服务内容涵盖了管理、技术、工程、财务等方方 面面。由于咨询公司在信息系统、专业人才和技术分析等方面具 有独特优势，越来越多的企业已经离不开咨询业。 国内管理咨询服务行业出现于 20世纪70年代末，发展初期咨 询行业的工作与政府机构的任务紧密相关， 咨询机构多带有“官 办”身份，行业整体发展较为缓慢。 20世纪90年代，随着中国放开外商投资的审查和限制， 国外企 业开始大举进入中国进行投资， 国外的一些大型咨询公司也逐步 在中国建立分支机构，国内咨询企业也逐步走向职业化、 规范化 的发展道路。 (1)孕育阶段 改革开放以后，市场经济引入我国，一方面，我国政府对市场化 运作模式弁不熟悉，亟需学习外国的商业运作模式和市场经济相 关知识；另一方面，外资企业开始在我国投资兴办公司，因此， 我国企业面临着激烈的竞争和复杂多变的外部环境， 如何提升我 国本土企业的竞争力成为政府部门需要解决的问题， 因此，政府 对咨询行业的发展尤其重视， 弁成立了多家咨询企业， 主要解决 的问题是如何使政府部门熟悉市场经济运行规则

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